Globálne príležitosti prechodu z Rx na OTC
10.05.2010
Prechod liekov zo statusu “na predpis” (Rx - used for prescriptions) na status “pultový predaj” (OTC - over-the-counter) je veľký biznis a prináša značné výhody takmer pre všetkých zúčastnených. Výrobcovia, ktorí hľadajú nové príležitosti rastu, musia začať plánovať takýto prechod s dostatočným predstihom a pozerať pritom nad rámec tradičných trhov.
V posledných rokoch bol veľký počet liekov na predpis zaradený do pultového predaja, čo je prínosom pre spotrebiteľov, ktorí môžu teraz získať lieky na alergie alebo prípravky proti fajčeniu bez toho, aby sa museli vysporiadať s časom a niekedy aj byrokraciou lekárov a poisťovní. Je to tiež benefit pre spoločnosti, ktoré tieto lieky vyrábajú. Kým recesia ovplyvnila pultový predaj vo farmaceutickom priemysle, spotrebiteľ sa začal sústrediť na zdravotnú starostlivosť a pokračujúci nárast prechodu z Rx na OTC ukazuje len málo známok toho, že by tento trend slabol. Podľa predpovede Nicholas Hall & Company v roku 2010 OTC trhy globálne predbehnú HDP o 21% alebo 0,9% percentuálneho bodu. Globálny OTC priemysel pokračuje v prevyšovaní globálneho HDP od roku 2007. Výrazný nárast v roku 2009 o 5,3% bodu voči HDP potvrdzuje trend v zameraní spotrebiteľov na zdravotnú starostlivosť a individuálnu liečbu.
Nové oblasti rastu
Identifikácia krajín vhodných na vykonanie globálnej stratégie je rozhodujúca pre výrobcov OTC hľadajúcich nové príležitosti pre rast. V USA má byť podľa predpovedí rast najväčšieho trhu OTC nižší ako v iných krajinách najmä kvôli tomu, že tento trh je už zrelý. V rozvíjajúcich sa BRIC krajinách (Brazília, Rusko, India a Čína) má aj naďalej pretrvávať dvojciferný rast OTC.
| Krajina | rast OTC 2009 | 2010 (predpoveď) |
| USA | 2,60% | 3,20% |
| Čína | 9,70% | 10,00% |
| Japonsko | -0,60% | 0,10% |
| Nemecko | -0,30% | 0,10% |
| Francúzsko | 2,70% | 1,00% |
| Brazília | 15,90% | 10,00% |
| Taliansko | 2,80% | 1,70% |
| Rusko | 23,50% | 15,00% |
| UK | 2,20% | 1,00% |
| Kanada | 5,80 | 4,00% |
| India | 10,70% | 11,00% |
Zdroj: The Nielsen Company
Zmena príležitostí
Výrobcovia OTC, ktorí sa snažia expandovať by mali zvážiť príležitosti prechodu z Rx na OTC. Nielsen vykonal historickú makroanalýzu 26 Rx a OTC kategórií v USA a zistil, že v 12 kategóriách, ktoré sú v súčasnosti na trhu, množstvo potenciálnych Rx značiek a technológií má prejsť z Rx na OTC. Za predpokladu, že historický podiel OTC na 1 predpis sa v týchto 12 kategóriách pohybuje vo výške 20%, predpokladaná potenciálna príležitosť podielu za obdobie 5 rokov sa pohybuje na úrovni 44 miliárd USD.
Z 12 kategórií, ktoré tvoria významný podiel zo 44 mld. USD balíka, patria medzi päť najvýznamnejších:
1. lieky proti respiračným ochoreniam
alebo astme
2. Antacidá
3. lieky proti nespavosti
4. Analgetiká
5. prostriedky proti akné
Zvyšných sedem kategórií patrí dámskej hygiene, odvykaniu od fajčenia, problémom nôh u športovcov, kašľu, prechladnutiu a alergii, diéte proti obezite, prostriedkom na rast vlasov a preháňadlám. Hodnoty boli upravené o súčasný podiel, dosiahnutý pre produkty OTC v rámci kombinovania Rx a OTC.
Scenár pre sebapozorovanie
Ak sa pozeráme na potenciálne zmeny z Rx smerom k OTC, v kategóriách, ktoré sú len na predpis bolo identifikovaných deväť kategórií: prostriedky na zníženie cholesterolu, prostriedky proti hypertenzii, inzulínové a neinzulínové prostriedky proti diabetes, antiinfektiká, prostriedky orálnej antikoncepcie, prostriedky proti osteoporóze, antimykotiká, prostriedky proti inkontinencii močového mechúra a erektilnej dysfunkcii. Predtým ako budú tieto kategórie presunuté z kategórie Rx do OTC je potrebné sa zaoberať tromi kľúčovými otázkami (mimo regulácií). Avšak “dolárová” príležitosť, ohodnotená na 45 miliárd dolárov len v rámci USA, je značná.
Po prvé, infraštruktúra sledovania nákupov spotrebiteľov je u niektorých produktov zaručená. Dobrou správou je, že počiatky infraštruktúry pre monitorovanie sú už vyvinuté a používané. Napríklad dnes sú lekárne, ktoré predávajú prostriedok obsahujúci pseudoefedrín - dostačujúci pre niektoré druhy kašľa, prechladnutia a alergií - povinné sledovať identifikáciu spotrebiteľov. Tento proces vyžaduje, aby lekárne zadali číslo vodičského preukazu alebo iný identifikačný údaj spotrebiteľa do počítačového systému. Tento je potom oznámený vládnym agentúram, aby skontrolovali, či sa údaje zhodujú.
Po druhé, úloha lekárnika rastie, pretože mnohí spotrebitelia zamestnajú healthcare odborníkov pri regáloch alebo za pultom tým, že chcú poradiť s bezpečnosťou užívania, účinkami, dávkovaním a samotným užívaním. Vzdelávanie a poradenstvo o laboratóriách, krvnom tlaku a ďalších diagnostických testoch je tiež dôležité. Kým spotrebitelia v niektorých krajinách názor svojho lekárnika vnímajú ako hlavný zdroj zdravotníckych informácií a rád, bude pre urýchlenie rozšírenej úlohy lekárnikov rozhodujúce, aby plne porozumeli dynamike prechodov na OTC.
Po tretie, zdravotný systém sa musí vyvíjať do tej miery, kým nebude samoliečenie prevratom. Dôležité katalyzátory na zosilnenie tohto impulzu zahŕňajú riadenú starostlivosť zameranú na prisúdenie nároku na úhradu liečby prostredníctvom OTC, snaha po politickej správe, ktorá zváži, či OTC lieky znížia náklady na zdravotnú starostlivosť a napokon rozšírené využitie vnútropredajných kliník a/alebo kliník v lekárňach.
Časovo náročné a komplikované
Ukazuje sa, že doba trvania prechodu celej kategórie z Rx na OTC zaberie približne dve desaťročia. Ďalšie zistenia naznačujú trhovú kapitalizáciu príslušnej kategórie - v podstate takmer maximálny strop výdavkov spotrebiteľov alebo systému zdravotnej starostlivosti na chorobu alebo stav. Tento strop môže byť zvýšený prostredníctvom inovácií a katalyzátormi riadenej starostlivosti alebo znížený trendom generík a privátnych značiek.
Proces prechodu z Rx na OTC je zložitý a aspekty ako predpisované značky, generiká, riadená starostlivosť, inovácie, technológie, dávkovanie a formy treba zvážiť v závislosti od súkromných značiek a konkurenčnej odozvy pre OTC produkty. Pochopenie a predvídanie miesta značky v sekvenčnom procese prechodu z Rx na OTC môže mať za následok významný alebo, naopak, redukovaný úspech.
Zmeniť a uložiť
Príležitosť v hodnote 89 miliárd USD v USA je vzrušujúcou vyhliadkou pre OTC priemysel, čo to však prinesie pre zdravotný systém, zamestnávateľov, vláde-veriteľovi a spotrebiteľom? Aby sme pochopili potenciál úspory nákladov, Nielsen preštudoval 10 z 12 kategórií, ktoré prešli z Rx na OTC a zistil, že priemerné náklady na predpis za obdobie od 2007 do 2009 klesli o 7%.
Ako informovali U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services, uplatnenie 7% úspor nákladov za lieky na predpis do prognózy celkových nákladov na lieky v roku 2014 by znamenali úspory za lieky na predpis vo výške 12,92 miliárd USD. Spotrebitelia by ušetrili 2,35 miliardy USD, zamestnávatelia by voči súkromným zdravotným poisťovniam ušetrili 4,87 miliardy USD a vláda, vrátane federálnej, štátnej, miestnej, Medicare a Medicaid by ušetrila 5,70 miliardy USD.
Je zrejmé, že prechod liekov zo statusu “na predpis” (Rx - used for prescriptions) na status “pultový predaj” (OTC - over-the-counter) prináša obrovské príležitosti. Spotrebiteľom ponúka ľahší prístup k dôležitej liečbe a nižšie náklady. Výrobcom poskytuje nové možnosti rastu. A pre zdravotný systém ako celok môže ušetriť značné množstvo peňazí. Avšak, proces prechodu z Rx na OTC je dlhý a najvýznamnejšie bezprostredné príležitostí k rastu existujú v rozvojových krajinách, ktoré majú veľmi odlišnú dynamiku než tie, ktoré nájdeme na vyspelejších trhoch v USA a Európe. Plné pochopenie týchto faktorov bude v konečnom dôsledku rozhodovať o úspechu uvedenia výrobku na trh.
Zdroj: The Nielsen Company
